Import & Export workflow configuration to multiple legal entities in Dynamics 365 F&O/ HR par Parag Chabre
@Thierry : Souvent on travaille sur un environnement de tests type UAT ou de pré-production dans lesquels on développe, on met au point, on teste des workflows avec différentes règles, et en général on privilégie pour cela une Entité. Une fois celui-ci efficient, on aimerait bien le conserver et le retrouver dans une autre entité ou un autre environnement comme la Production ou sur un autre site. La solution que nous propose Parag ci-après et fonctionnelle et aussi bien sur HR que sur FO.
Importer et exporter la configuration du flux de travail vers plusieurs entités juridiques dans Dynamics 365 F&O / HR
Dans cet article, nous verrons comment importer et exporter la configuration du flux de travail vers plusieurs entités juridiques.
Cela est possible dans Dynamics 365 F&O/ HR et la plupart du temps, l’utilisateur ne connaît pas cette fonctionnalité. Ils essaient toujours de créer une nouvelle configuration dans d’autres entités juridiques. Pour éviter cette situation, nous pouvons utiliser la fonctionnalité standard. Nous pouvons y parvenir en deux étapes.
- Exporter la configuration du flux de travail.
- Importer la configuration du flux de travail.
Voyons cela en détail.
Exporter la configuration du flux de travail.
L’exportation d’un flux de travail peut se produire dans n’importe quel module de Dynamics 365 F&O/HR qui autorise le flux de travail. Dans mon exemple, j’utiliserai Dynamics 365 HR.
Étape 1 : Connectez-vous à Dynamics 365 HR > Sélectionnez l’entité juridique Étape 2 : Cliquez sur Congés et absences > Liens > Flux de travail des ressources humaines.
Étape 3: Sélectionnez le flux de travail > Cliquez sur l’onglet Flux de travail et cliquez sur les versions.
Étape 4: Sélectionnez la version correcte et cliquez sur Exporter.
Il téléchargera un fichier xml et vous pouvez le trouver dans votre dossier de téléchargement (dépend des paramètres).
Importer la configuration du flux de travail.
Pour importer un flux de travail, modifiez d’abord l’entité juridique dans laquelle vous souhaitez importer ce flux de travail. Dans mon cas, je vais importer le flux de travail à la société USSI.
Une fois que vous avez changé d’entité juridique, accédez à Congés et absences > Liens > les flux de travail RH.
Il n’y a pas de flux de travail pour la demande de congé et nous allons importer le flux de travail ici.
Maintenant, cliquez sur le bouton Importer en haut sous l’onglet Workflow.
Après avoir cliqué sur le bouton d’importation, une boîte de dialogue s’affiche pour sélectionner les options ci-dessous.
- Parcourir : emplacement du fichier XML.
- Télécharger : pour télécharger la configuration du flux de travail
- Créer un nouveau flux de travail en cas de conflit de version : Oui
Cliquez sur OK pour importer le flux de travail. Le flux de travail est créé dans l’entité juridique USSI.
Maintenant, vous pouvez utiliser ce flux de travail pour d’autres fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez créer un nouveau type de congé et utiliser ce flux de travail.
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@Thierry : Un vrai plaisir à lire et à mettre en pratique.
Merci Parag pour cette article fort intéressant et utile au quotidien.
