AUI – Série D365HR | Chapitre 38 : Rapport de recherche « Personnel »

    D365 HR | Chapter 38: Personal Search Report par Ana Inés Urrutia

    @Thierry : Comme dans Dynamics 365 Human Resources nous gérons des informations personnelles sur les employés (au regard du GDPR), voyons comment consulter toutes les données existantes d’un employé dans la solution D365HR grace à notre amie Ana Inés.


    D365 HR | Chapitre 38: Rapport de recherche personnelle.

    Une nouvelle entrée, et cette édition, nous allons parler du rapport de recherche personnelle.

    Ce rapport de recherche personnelle (désormais: PSR) relève du RGPD (Règlement général sur la protection des données), ce règlement protège les données personnelles. Comme dans Dynamics 365 Human Resources, nous gérons les informations personnelles sur les employés le GDPR est l’une des politiques que nous devons couvrir.

    Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le RGPD, rendez-vous sur ce site: Protection des données dans l’UE | Commission européenne (europa.eu)

    Il y a deux idées principales derrière le PSR:

    1. Vérifiez si les informations sont correctes.
    2. Partagez les informations avec la partie qui en a besoin.

    👓 Créons un PSR

    Tout d’abord, nous devons télécharger le modèle par défaut dans D365 HR . Il s’agit d’une étape obligatoire avant de commencer à utiliser PSR.

    1. Une fois que vous êtes connecté à votre instance D365 HR, accédez à Gestion des données . Tapez-le simplement dans le volet de recherche.

    2. Optez pour les modèles

    3. Sélectionnez Charger les modèles par défaut .

    4. Quelques options peuvent apparaître, sélectionnez Recherche de personne , puis Charger la sélection.

    5. L’onglet suivant apparaîtra avec toutes les entités requises pour le PSR.

    Maintenant, nous pouvons générer une recherche de personne . Suivez ces étapes pour le faire fonctionner 😊

    1. Dans D365 HR, accédez à Administration système > Liens

    2. Sous Recherches, vous trouverez le rapport « Etat de la recherche de personne » . Soyez courageux et sélectionnez-le.

    3. Nous devons en créer un nouveau à partir de zéro. Une fois l’onglet ouvert, sélectionnez Nouveau . Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, il existe 3 façons de rechercher: ID, nom ou adresse. Dans ce cas, j’ai sélectionné Nom . Une fois que vous avez décidé comment vous souhaitez affiner votre recherche et que vous avez trouvé l’enregistrement, sélectionnez Exécuter la recherche .

    4. Il y a un pré-rapport (ce n’est pas le nom officiel, c’est le meilleur moyen que j’ai trouvé de l’appeler) que vous pouvez consulter, c’est le moment de nettoyer les informations que vous ne voulez pas inclure et de vous assurer que tout ce que vous êtes la recherche est incluse ici.

    5. Une fois que tout va bien, sélectionnez le bouton Traiter le rapport et remplissez les champs comme indiqué ci-dessous:

    6. Ici vous pouvez voir le résultat du PSR. Si le processus est en cours de chargement, sélectionnez le bouton Actualiser pour actualiser 🙄

    7. Une fois le processus terminé ou réussi, vous pouvez télécharger le package de données à partir du bouton en haut. Vous obtiendrez un zip avec toutes les informations sur l’employé, comme indiqué ci-dessous.

    Liens utiles:

    📌 Protection des données dans l’UE | Commission européenne (europa.eu)

    📌 Règlement général sur la protection des données, présentation du RGPD (microsoft.com)

    📌 Aperçu du règlement général sur la protection des données – Finance & Operations | Dynamics 365 | Microsoft Docs

    💛 Un merci spécial à Erik de Boer qui a contribué à ce sujet formidable et nécessaire! 💛


    @Thierry : Un vrai plaisir à lire et à pratiquer. Merci à Ana Inés, et à Erik, pour ce TP sur « comment trouver toutes les informations existantes sur un employé ».


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