MB6-898 Décrire et utiliser le complément Microsoft Excel avec Dynamics 365 pour Talent

MB6-898 Describe and use the Microsoft Excel add-in with Dynamics 365 for Talent

Le complément Excel est, en tant que consultant, l’une de mes applications préférées avec Talent. Cela rend l’importation de données incroyablement plus facile que par exemple avec CRM (Dynamics 365 for Customer Engagement).

Pour accéder aux modèles où vous pouvez gérer vos données à l’aide du module complémentaire Microsoft Excel, allez dans Administration système > Liens > Intégration Office > Modèles de documents. Vous pouvez y voir plusieurs modèles avec connexion à différentes entités. Vous trouvez l’entité vers laquelle vous voulez importer les données et cliquez sur « Télécharger ». Le fichier commence alors à être téléchargé.

Le module d’extension Excel utilise l’intégration bureautique et le module d’extension de connecteur de données Excel avec OData.

Lorsque vous ouvrez le modèle pour la première fois, vous devez activer la modification. Cliquez ensuite sur l’onglet où se trouvent les données que vous souhaitez modifier, dans cet exemple Employé.

Le fichier sera mis à jour avec la langue dans laquelle vous utilisez Talent, donc dans mon cas, j’ai une installation en Français, quand j’active l’édition, le contenu du fichier se change en Français.

Le fichier est mis à jour automatiquement avec les données que vous avez enregistrées dans votre système. Vous pouvez maintenant modifier, supprimer ou ajouter des informations dans le fichier. Lorsque vous avez terminé la modification, vous cliquez sur Publier. Les informations sont publiées directement dans Talent. Si vous faites quelque chose de mal lorsque vous modifiez (il arrive souvent que vous insériez des informations dans un format incorrect ou qui n’existe pas dans Talent), vous obtenez une erreur indiquant quelle ligne échoue et pourquoi. Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir que j’ai marqué le fichier pour le genre (norvégien «Kjønn»), vous avez les options; “None”, “Mann”, “Kvinne” (Femme) et “Ikke-spesifikt” (Non spécifique), si je devais ici enregistrer Transgender, cette ligne échouerait (Microsoft devrait l’ajouter à la liste, car Je ne pense pas qu’il existe un moyen de le changer dans le système).

Vous pouvez également configurer le filtrage ou modifier la mise en page du fichier si vous souhaitez faciliter l’ajout d’informations par le client.

J’espère que cet add-on sera bientôt disponible pour le CRM (D365 CE), je pense qu’il est incroyablement meilleur que l’outil d’importation que vous avez aujourd’hui !