Dynamics 365 Organization Chart using Visio by Kamal Radhakrishnaiah
@Thierry : Le monde est petit et la communauté D365HR fort active. Je viens de terminer un projet et l’on m’a justement posé la question que la hiérarchie des positions c’est bien mais l’avoir et la voir dans un mode plus sympa serait plus uptodate. De plus j’ai cité dans mon article précédent notre ami Kamal comme un grand contributeur d’articles sur le sirh et autres solutions de Microsoft. Oui le monde est petit. Bref notre ami Kamal à fait un super article sur comment exporter une hiérarchie de position sur Microsoft Visio. Pour rappel on a dans l’appli une hiérarchie native « Line » mais on peut aussi créer d’autres hiérarchies « Contracteurs, Achats, … » qui seront utilisés dans d’autres modules ou liés dans la position du worker. Donc il est très intéressant de pouvoir la visualiser dans Visio. Le mode d’emploi :
Organigramme Dynamics 365 en utilisant Visio
Création d’un organigramme dans Microsoft Visio à partir des données de position de Dynamics 365
Visualiser la structure organisationnelle est essentiel pour la clarté, la communication et la planification stratégique. Avec Dynamics 365 Human Resources (D365 HR où D365 F&O), l’une des méthodes les plus efficaces pour créer un organigramme consiste à exporter les données des postes et à utiliser l’assistant Organigramme de Microsoft Visio.
Dans cet article, je vais vous guider pas à pas dans la création d’un organigramme professionnel à partir des données de position et de reporting de D365, y compris les options telles que la recherche de responsables, les photos des employés et les mises en page multipages.
Étape 1 : Exporter les données de position et de reporting depuis D365
Commencez par accéder à la section « Postes » dans Dynamics 365 Ressources humaines et exportez les champs suivants vers Excel :
- Position
- Relève du poste
- Nom de l’employé
- Toute métadonnée supplémentaire pertinente pour votre organigramme
Ce fichier exporté constitue le jeu de données de base que Visio utilisera.
Étape 2 : Ajouter les noms des responsables à l’aide d’Excel (RECHERCHEV)
Une fois téléchargé, ouvrez le fichier Excel et enrichissez votre ensemble de données :
- Utilisez la fonction RECHERCHEV (ou RECHERCHEX) pour extraire le nom du responsable en fonction du champ « Relève de la fonction ».
- Cela rend votre organigramme plus lisible et moins dépendant des identifiants de poste numériques.
L’enrichissement des données à ce stade permet d’obtenir un meilleur résultat visuel dans Visio.
Étape 3 : Créer un nouvel organigramme dans Visio
Ouvrir Microsoft Visio :
- Aller à Nouveau → Entreprise → Organigramme
- Choisissez un modèle d’organigramme
Visio lancera automatiquement un assistant guidé.
Étape 4 : Sélectionnez « Informations déjà stockées dans un fichier ou une base de données »
Cette option permet à Visio d’importer directement votre ensemble de données Excel dans le graphique.
Cliquez sur Suivant .
Étape 5 : Sélectionnez Excel comme source de données
Sélectionnez Excel et accédez au fichier que vous avez exporté depuis D365.
👉 Assurez-vous que le fichier Excel est fermé avant de continuer — Visio ne peut pas importer à partir d’un classeur ouvert.
Étape 6 : Configurez vos colonnes dans l’assistant Organigramme
Visio vous invitera à définir :
- Champ Nom (ex. : Nom de l’employé)
- Identifiant unique (Position)
- Relève du champ (Rattachement hiérarchique au poste)
Visio utilise ces informations pour construire la hiérarchie.
Étape 7 : Ajouter des champs de données supplémentaires
Améliorez votre organigramme en sélectionnant des colonnes supplémentaires à afficher dans chaque forme :
- Département
- Titre d’emploi
- Grade
- Emplacement
- Toute métadonnée RH pertinente pour votre structure
Ces attributs permettent de créer un graphique riche et informatif.
Étape 8 : Inclure les photos des employés (facultatif)
Si votre ensemble de données comprend une colonne contenant les chemins d’accès aux fichiers photo ou si vous choisissez de les ajouter manuellement, Visio peut afficher les images à côté des noms des employés.
C’est particulièrement utile pour l’intégration et la visibilité du leadership.
Étape 9 : Choisir le sommet de l’organisation
Visio vous demandera de définir le responsable hiérarchique — généralement votre PDG, votre directeur général ou le dirigeant de l’organisation.
Une fois sélectionné, Visio dessine automatiquement le graphique.
Étape 10 : Diviser l’organigramme sur plusieurs pages
Si votre organisation est importante, Visio propose des options pour :
- Divisez le graphique en plusieurs pages , ou
- Tenir sur une seule page redimensionnable
Cela garantit la lisibilité sans réorganisation manuelle.
🎉 Résultat final
Après le traitement de vos données, Visio effectuera automatiquement :
- Générer l’organigramme complet
- Appliquez votre mise en forme et vos champs de données
- Répartir sur plusieurs pages (si sélectionné)
- Préparez le résultat pour l’impression, le partage ou la publication
Cette approche permet de gagner des heures de création manuelle de graphiques et offre une visualisation précise et basée sur les données de votre structure organisationnelle.
@Thierry : Reste à espérer qu’un jour l’éditeur inclura une fonction native pour effectuer ce travail !!!
@Thierry : Je vous invite à voir la suite sur le blog de Kamal ou ses articles sur LinkedIn
Merci à Kamal pour cet article.
J’en profite pour un petit rappel sur un sujet que Kamal et moi-même soutenons, S’il vous plaît, soutenez les efforts caritatifs et aidez-nous à vaincre le cancer de l’enfant : https://www.maximaalinactie.nl/teams/microsoft-dynamics-365-community-worldwide
